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半导体将从全面缺芯走向结构性缺货
发布时间: 2022-01-14 15:42:17 作者:环球体育官方app下载链接

  在新冠肺炎疫情叠加全球交易格式生变的大布景下,从2020年中到2021年末,全球缺芯现象愈演愈烈,提价成为半导体职业主旋律,半导体公司赚得盆满钵满。到1月12日,17家发布2021年成绩预告的A股半导体公司中,有16家完成成绩增加。

  上海证券报记者调研发现,当时,因为轿车、工控等范畴的需求不断增加,功率器材、半导体设备及材料等产品供给仍然严重,交货周期还在延伸。展望2022年,全球半导体工业进入更有序生长,工业链紧绷程度或许有所下降,但高端芯片产品将仍然缺少。职业全体仍然坚持高景气。

  国内商场继续扩容与本乡企业厚实立异彼此激荡,推进国内半导体进入技能驱动生长时间,更上游的设备、材料、零部件等开端驶入快车道。

  一个工业开展得好欠好,看看相关上市公司的成绩就知道。到1月13日晚,已有19家半导体公司发布了2021年成绩预喜布告。

  记者依据东财Choice数据计算,自1月1日起,全志科技、国芯科技、扬杰科技、中颖电子、利扬芯片、芯朋微等一批芯片工业链公司披露了2021年成绩预告。此前,普冉股份、炬芯科技、概伦电子等已在IPO招股书中做出全年成绩预告。

  详细来看,除概伦电子成绩下滑外,其他18家公司2021年均完成成绩同比增加。其间,东芯股份估计2021年归母净利润2.25亿元至2.4亿元,同比增加超越10倍。新洁能估计2021年归母净利润4.08亿元至4.13亿元,同比增加192.78%至196.37%。此外,利扬芯片、姑苏固锝等8家公司2021年全年净利润增加下限均超越100%。

  对半导体公司2021年成绩大幅增加,有业内人士解读,很大原因是在全球缺芯、产品价格上涨的大布景下,相关公司掌握住了机会推出新产品、提升了出货量。

  “2022年,半导体全工业链本乡化还将加速。”上述业内人士进一步解说,需求和技能在两头驱动半导体工业开展,我国的手机、家电、电脑等整机工业走向国际化给我国半导体工业开展供给了需求驱动。现在,在科创板、全球交易新格式等多要素催化下,我国半导体工业进入了技能驱动生长时间,本乡化供给链更受注重,更上游的设备、材料、零部件等开端进入快速开展期。

  精测电子便是进击中的本乡半导体设备典型。精测电子在互动易最新回复投资者称,公司于2021年7月份出机某头部晶圆厂的12英寸独立式光学线宽丈量设备(OCD)、12英寸全自动电子束晶圆缺点复查设备(Review SEM),现在验证开展十分顺畅。

  从2020年中延续到2021年末,全球半导体在高景气周期狂奔,缺芯成为跨年度的热词。但别的一方面,商场也在继续忧虑半导体景气量下滑,忧虑一觉醒来芯片现已过剩。

  谁有资源可以拿到ADI的这几款芯片?在商场频传需求疲软之际,记者近来又看到某半导体工业群里有人一再寻芯。2022年,究竟会不会缺芯?

  记者归纳多方人士的观念是,全体上,2022年全球半导体将仍然坚持高景气量。纵向来看,工业链上游仍然出现供给严重;横向上,受需求影响,下流芯片产品则进入供给和价格的分解行情。

  “受制于设备交期,硅片厂扩产无法快速放量,12英寸半导体硅片继续供给严重,还会提价。”某国产半导体硅片公司高管告知记者,到2025年国内12英寸大硅片月需求量将到达200万片,这是2020年需求量的2倍。但现在,国内仅有沪硅工业、中环股份、上海超硅等少量几家公司可供给12英寸硅片产品,远远无法满意本乡需求。

  半导体设备有多紧俏?“为了下一款设备的订单,我一个星期跑了三趟日本。”有硅片厂高管对记者抱怨。某国产半导体设备公司也表明,其公司设备事务订单火爆,交货期超越8个月。

  晶圆厂扩产不只要等候设备,还会继续感受到硅片等耗材供给压力,新增产能开出周期拉长。揭露材料显现,晶圆制作范畴的台积电、联电、格芯等均揭露表明其2022年产能不只售罄,产品价格还在上涨。

  “晶圆厂产能仍然严重,但封装厂产能现已开端松动,下流单个芯片产品供给开端充裕。”多位业内人士表明,展望2022年,虽然部分芯片或许将仍然缺少,但全球半导体供给链最紊乱时期已过,封装厂排单周期开端缩短,部分芯片产品途径价格开端回落,都意味着全球半导体工业开端走向更有序开展,有助于工业坚持更长时间的高景气量。

  “现在急单少了,产能不会挤爆,咱们也可以有精力做些新项目。”跟着产能严重得到缓解,某封装上市公司高管表明,这有助于公司、客户、工业更良性、立异开展。

  “除了消费电子,轿车、工业操控范畴的需求十分微弱。”某FPGA芯片公司相关负责人告知记者,他们的确感受到消费电子需求的疲软,但其他范畴的需求均不错。该FPGA芯片公司人士的说法也得到某功率半导体上市公司相关人士认可,后者告知记者:“现在给咱们下单,一般客户的交货期是半年以上,紧缺料号的交货期则更长。”

  归纳业内人士猜测,2022年我国乘用车商场的出售增幅预期在3%至8%,这将需求更多的轿车用芯片。

  记者多方采访了解到,当时,面板驱动IC、消费级MCU、大容量存储等的供给开端松动,部分产品价格开端回落。但一些功率半导体,尤其是车用、工控、IoT(物联网)等范畴用芯片仍然严重,安森美、瑞萨、意法半导体、英飞凌等公司的部分产品交期又延伸了。

  “需求是发明出来的。”关于消费端需求疲软的说法,某半导体及整机制作公司可不认同。其在承受记者采访时表明,给顾客供给立异的产品,才干收到需求。当时,有立异性、竞争力的消费电子产品需求现已在微弱康复,特别是笔记本电脑、智能手表、SiP耳机、新能源车智能座舱、低功耗服务器等产品的出货增加很快。

  上述半导体及整机制作公司的说法也得到蓝牙芯片、LED驱动芯片等范畴相关公司认可。有蓝牙芯片公司高管表明,2021年下半年起,山寨需求萎缩致使整个TWS耳机职业增速下降,但品牌TWS耳机商场仍是在稳步增加中。在LED范畴,智能照明需求仍然稳步增加。


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